4 марта в 12.00 началось внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) одной из самых закредитованных металлургических компаний в России - «Мечел» (общий и чистый долг $6,1 млрд).
На собрание пришли владельцы 269 млн голосов, или 64% от голосующих акций компании, кворум состоялся, объявил представитель регистратора «Независимая регистраторская компания».
Такой активности миноритарных акционеров мы не видели никогда, - сказал гендиректор "Мечела" Олег Коржов.
"У нас были проблемы по голосованию акционеров по ADR", - признался он.
Мы обзвонили 90% акционеров, из них 85% держателей проголосовали своими акциями и голосами. Не очень хорошая ситуация была по голосованию ADR, но мы попытались предпринять все меры, - отметил Коржов.
Однако позднее представитель регистратора сообщил "Ведомостям", что кворума для голосования по сделкам с заинтересованностью не было. Не хватило 10 млн голосов. Таким образом, "Мечел" не сможет одобрить на ВОСА увеличение залогов для реструктуризации задолженности перед банками-кредиторами.
Представители банков кредиторов пока не прокомментировали эту информацию. Ранее они не могли сказать, что будет, если одобрить сделки с заинтересованностью не удастся.
В моменте котировки "Мечела" обрушились на 20%.
Мы будем продолжать собирать внеочередные собрания и уговаривать акционеров голосовать по сделкам с заинтересованностью, отметил Коржов.
Впервые собрание акционеров проходило вне стен офиса "Мечела". Компания пригласила на собрание много миноритарных акционеров, ведь от них зависит полная реструктуризация долгов компании до 2020 г. Для собрания арендован зал в Петровском путевом дворце (построен по приказу Екатерины II в 1776—1780 гг. в честь успешного завершения Русско-турецкой войны 1768—1774 гг). Впервые акционеров кормили (см. фото), им предлагали кофе, лимонады, бутерброды с ветчиной и печенье.
Для того чтобы миноритарии проголосовали все, «Мечел» предпринял ряд усилий: создал два колл-центра в Москве и Нью-Йорке (30 человек), которые за месяц начали обзванивать акционеров компании и убеждали их проголосовать заочно или прийти на собрание. Компания даже планировала организовать встречу в офисе одной из российских брокерских компаний, но она была отменена — не набралось желающих. Топ-менеджмент компании начал встречаться с инвесторами в частном порядке и убеждал проголосовать за одобрение увеличения залогов.
Какое количество голосов удалось собрать таким образом заочно и сколько стоили для компании услуги консультантов Innisfree, AMAG, NASDAQ, Deutsche Bank и HРК, представитель «Мечела» не сказал.
Краткое содержание предыдущих серий
Последние два года менеджмент "Мечела" вел напряженные переговоры с основными банками-кредиторами Газпромбанком ($1,7 млрд), ВТБ ($1,1 млрд) и Сбербанком ($1,3 млрд) о рефинансировании задолженности компании на $4,1 млрд. Еще $1 млрд компания должна синдикату банков, остальное - облигационные выпуски и займы.
Некоторые миноритарии были согласны на реструктуризацию: «Мы за то, чтобы дать компании второй шанс», – отмечал Элвис Марламов, который представляет интересы сообщества Alenca Capital (суммарно его участники владеют около 2% акций «Мечела»). «Реструктуризация позволит перенести выплату тела долга, увеличить свободный денежный поток в ближайшие три года и поднять стоимость компании, а через три года обеспечить выплаты акционерам – мы за», – говорил начальник аналитического отдела ИК ЛМС (владеет менее 1% акций) Дмитрий Кумановский.
В ходе голосования акционеры «Мечела» должны будут выбрать обновленный совет директоров, в который должен будет войти представитель Газпромбанка Тигран Хачатуров (его номинировал основной акционер «Мечела» Игорь Зюзин).
Измененный устав «Мечела» предполагает, что компания больше не сможет проводить ряд сделок без единогласного одобрения совета директоров, в который войдет в том числе и представитель Газпромбанка. Это делается для того, чтобы обеспечить дополнительный контроль, указано в документах компании.
Единогласно совет будет одобрять: рекомендации акционерам по размеру дивидендов и по использованию резервного фонда, увеличение или уменьшение уставного капитала, сделки с имуществом на сумму свыше 100 млн руб., привлечение кредитов сроком более чем на 180 дней на сумму более 1% от балансовых активов (около 1,2 млрд руб., так как на 30 сентября балансовые активы «Мечела» составляли 116,6 млрд руб.), досрочное погашение кредитов на сумму более 0,5% от балансовых активов (около 600 млн руб.), выдачу поручительств или гарантий, сделки с производными финансовыми инструментами или залог акций в репо, предоставление авансов более чем на 6 месяцев, выпуск и погашение облигаций, привлечение проектного финансирования и даже вступление или выход из ассоциаций, а также открытие и закрытие филиалов.